第450章 驰宏锌锗

近期稀土异动明显，一度成为市场热点：

11月2日，缅D局势升级导致当地稀土矿开采停滞，

对国内中重稀土供给的影响较大。

预计该事件的影响还会持续一段时间，

中重稀土的价格暂时有支撑。

政策端：加强出口管制，稀土价格得到支撑。

我国在稀土领域的政策导向是加强出口管制，

提升合规性，以保护国家战略资源。

政策的收紧可能会导致稀土供应减少，

从而对稀土价格形成支撑。

政策的不确定性也可能增加市场对稀土供应的担忧，进一步推高稀土价格。

需求端：传统+新兴领域需求回升。

随着新能源车、空调等传统领域景气延续，

“设备更新”和“以旧换新”有望带来超预期需求增量，

经济复苏下中低端需求回升。

需求端的增长，特别是在新能源汽车、

工业节能电机、机器人等领域的快速发展，

将对稀土永磁材料的需求形成长期支撑。

稀土的投资逻辑在于其在新兴领域的应用需求增长，

以及传统领域需求的稳定，

这将为稀土市场提供坚实的需求基础。

供给端，2024年稀土矿开采指标同比增速为6%，

与前几年相比增幅明显收窄。

供给端的收紧，特别是在全球稀土供应中占有重要地位的国家的供应减少，

将对全球稀土供应格局产生影响，

可能导致稀土价格的上涨。

稀土的投资逻辑在于全球供应的紧张，

和国内供应增速的放缓，这将对稀土的价格形成支撑。

稀土价格飙升，有色板块新机遇来临。

稀土价格指数悄然上涨，

连续7个交易日保持增长态势，

尤其是重稀土氧化铽和轻稀土氧化镨钕的价格涨幅显着。

从资金面来看，稀土有色金属的投资逻辑在于全球政治经济形势的变化，

以及市场对稀土作为战略资源的认识和投资热情，

影响稀土有色金属的市场表现和投资价值。

美国预计将会降息，

以美元计价的有色金属价格上涨的概率较大，

我们来看一个上市公司。

驰宏锌锗：拟以1.45亿元-2.9亿元回购公司股份。

公司拟以集中竞价交易方式回购股份，

回购金额不低于人民币1.45亿元（含），

不超过人民币2.9亿元（含），

回购资金来源为公司自有资金。

回购股份将全部予以注销并减少公司注册资本，

回购价格不超过5.70元/股（含）。

锗作为伴生金属，没有独立矿床，

主要存在于铅锌矿、褐煤矿和铜钴矿中。

国内锗资源储量约2300吨，实际可利用储量约800吨。

国内每年原生锗的产量约150吨，资源紧张。

国内锗资源供应紧张，铅锌矿占比超过60%，

铜钴矿占比10%。

由于刚果金的含锗铜钴矿合同到期，

明年锗原料供应将减少约20吨。

锗的生产主要集中在云南、江苏、湖南和广东。

锗价格自年初的8000元/公斤上涨至现货市场的元/公斤，涨幅显着。

锗的主要消费领域包括红外、光纤和光伏，

占总消费量的80%以上。

今年红外市场表现良好，

新增无人驾驶汽车和无人机等消费领域。

光伏市场因卫星发射需求增加，

锗衬底出货量同比增长三倍。

今年上半年我国锗出口量减少52%，出口意愿降低。

国内企业更倾向于满足国内市场需求，

出口价格报高，8月锗锭出口报价为2450美元/公斤。

国内锗资源供应紧张，明年可能进一步减少。

锗的价格上涨对红外和光伏市场的影响较大，

短时间内，锗在红外和光伏领域不会被其他材料替代。

因为产品设计方案的变更周期较长，

通常需要3到5年，甚至更长。

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兆易创新：拟与合肥国投等联合收购苏州赛芯70%股份。

兆易创新公告，公司拟与石溪资本、

合肥国投、合肥产投共同以现金方式，

收购苏州赛芯电子科技股份有限公司（简称“苏州赛芯”）合计70%的股份，

交易价格5.81亿元。

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中国能建：子公司中标约66.63亿元重大工程。

中国能建公告，近日，

公司所属子公司中国电力工程顾问集团西南电力设计院有限公司，

中标淮南洛河电厂四期2×1000MW煤电项目EPC总承包项目，

中标金额约66.63亿元。项目总工期约26个月。

这个股价便宜，最近量价配合理想，大概会来一波。

.......

绩优小盘股是稀缺的，

牛市能在底部拿到这样一组公司，

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